Finanz- & Vertrags-Leitwerk
Die präzise Erfassung Ihrer Finanzprodukte und Verträge sorgt für umfassende Sicherheit.
Was ist ein Finanz- & Vertrags-Leitwerk?
Ein Finanz- & Vertrags-Leitwerk ist eine strukturierte Übersicht aller Ihrer finanziellen Verpflichtungen, Verträge und Vermögenswerte. Es dient als zentrale Dokumentation, die im Ernstfall für Ihre Angehörigen unverzichtbar ist.
Warum ist ein Finanz- & Vertrags-Leitwerk wichtig?
Ohne eine strukturierte Übersicht Ihrer Finanzen und Verträge stehen Ihre Angehörigen im Ernstfall vor großen Herausforderungen:
- Welche Versicherungen bestehen?
- Wo sind Konten und Depots?
- Welche Verträge laufen und müssen gekündigt werden?
- Gibt es laufende Verpflichtungen?
Mit einem Finanz- & Vertrags-Leitwerk:
- Haben Ihre Angehörigen einen sofortigen Überblick
- Können Fristen eingehalten werden
- Wird der Nachlassprozess beschleunigt
- Vermeiden Sie finanzielle Verluste durch versäumte Kündigungen
Was gehört in ein Finanz- & Vertrags-Leitwerk?
Bankverbindungen & Konten
- Girokonten und Sparkonten
- Depots und Wertpapiere
- Bausparverträge
- Kreditverträge
Versicherungen
- Lebensversicherungen
- Unfallversicherungen
- Sachversicherungen
- Krankenversicherungen
Verträge & Abonnements
- Mietverträge
- Telefonverträge
- Stromverträge
- Mitgliedschaften
Immobilien
- Grundbuchauszüge
- Hypotheken
- Mieteinnahmen
Was ich für Sie tue
In der Planung erstellen wir gemeinsam Ihr persönliches Finanz- & Vertrags-Leitwerk:
- Ist-Analyse: Alle Verträge und Finanzen erfassen
- Strukturierung: Übersichtliche Kategorisierung
- Dokumentation: Alle wichtigen Unterlagen zusammenführen
- Anleitung: Verständliche Handlungsanweisungen
Persönliche Konzepterstellung
Ein strukturiertes Finanz- & Vertrags-Leitwerk gibt Ihnen und Ihren Angehörigen die nötige Sicherheit und Übersicht.
So läuft die Strukturierung ab
In wenigen Schritten zu Ihrer individuellen Finanz- & Vertrags-Leitwerk
Ist-Analyse
Wir erfassen gemeinsam alle Ihre Verträge, Konten und finanziellen Verpflichtungen.
Strukturierung
Alle Informationen werden übersichtlich kategorisiert und dokumentiert.
Dokumentation
Sie erhalten Ihr persönliches Finanz- & Vertrags-Leitwerk als strukturiertes Dokument.
Anleitung
Handlungsanweisungen für Ihre Angehörigen werden verständlich formuliert.
Ihre Vorteile
Warum sich professionelle Planung lohnt.
Strukturierte Übersicht
Alle Finanzen und Verträge auf einen Blick - klar und nachvollziehbar dokumentiert.
Handlungsfähigkeit sichern
Ihre Angehörigen können sofort handeln, ohne lange suchen zu müssen.
Verzögerungen vermeiden
Keine verpassten Fristen oder Kündigungstermine.
Finanzielle Verluste verhindern
Vermeiden Sie unnötige Kosten durch weiterlaufende Verträge.
Angehörige entlasten
Ihre Familie hat klare Handlungsanweisungen in einer schwierigen Zeit.
Regelmäßige Aktualisierung
Das Leitwerk kann jederzeit an neue Verhältnisse angepasst werden.
Für wen ist das geeignet?
Für diejenigen, die Klarheit und Sicherheit für sich und Ihre Angehörigen möchten.
Häufig gestellte Fragen
Antworten auf Ihre Fragen zur Finanz- & Vertrags-Leitwerk
Was gehört alles in ein Finanz- & Vertrags-Leitwerk?
Alle wichtigen Finanzinformationen: Bankkonten, Versicherungen, Verträge, Immobilien, Kredite, Mitgliedschaften und Abonnements. Wir erstellen eine individuelle Übersicht für Ihre Situation.
Wie oft sollte das Leitwerk aktualisiert werden?
Empfehlenswert ist eine Überprüfung bei Veränderungen wie Umzug, Jobwechsel oder neuen Verträgen.
Wer sollte Zugang zum Leitwerk haben?
Ihre Vertrauensperson (bevollmächtigte Person) sollte wissen, wo das Leitwerk aufbewahrt wird und im Ernstfall Zugang haben.
Ist ein Finanz- & Vertrags-Leitwerk rechtlich bindend?
Das Leitwerk ist eine Dokumentation, keine rechtliche Verfügung. Es ergänzt Ihre Vorsorgevollmacht und erleichtert deren Umsetzung.
Was kostet die Erstellung?
Die Kosten richten sich nach dem Umfang. Nach einem kostenlosen ersten Termin erhalten Sie ein transparentes Angebot zum Festpreis.
Passende Angebote
Profitieren Sie von unseren Vorsorgepaketen und Veranstaltungen rund um das Thema Finanz- & Vertrags-Leitwerk.
Veranstaltungen
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Vorsorgepakete
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